配资资讯服务网最高涨价15% 晶圆代工周期上行 A股概念股稀缺（附名单）

　　AI需求外溢。

　　晶圆代工周期上行

　　据界面新闻报道，随着人工智能芯片需求推高产能紧张程度，三星电子已针对部分先进晶圆代工服务的新订单上调价格，涨幅最高达到15%。

　　根据TrendForce，成熟制程受益于产业供需格局转变，产能利用率与代工价格均逐步向好。AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。AI相关主芯片、周边IC需求将继续引领全球晶圆代工产业成长，全年产值有望同比增长24.8%。

　　申港证券认为，成熟制程在当前扩产和需求溢出的情况下，代工价格竞争格局良好，仍支撑毛利率的平稳提高。晶圆代工产业业绩超预期及指引乐观显示下游AI算力及存储、功率、模拟等半导体需求景气，国产代工龙头受益于需求溢出周期上行，国产替代、盈利提升或持续。

　　A股龙头业绩向好

　　A股相关公司涨价趋势也较为明确。财通证券研报显示，二季度中芯国际折合8英寸ASP同比上涨5.7%至990.87美元，华虹宏力折合8英寸ASP环比上涨2.8%至450美元，均实现上涨。

　　两大龙头业绩向好趋势明显。根据集微网，国产代工龙头发布季报，中芯国际第二季度实现营收30.06亿美元、首次突破30亿美元，同比/环比分别增长36.1%/20.0%，显著超过此前环比增长14%—16%的指引。第二季度毛利率25.3%，同比/环比分别提升4.9/5.2个百分点，较大幅度超过此前毛利率20%—22%的指引。

　　华虹宏力第二季度营收创新高，盈利能力显著提升，毛利率达16.5%，同比/环比提高5.6/3.5个百分点，超市场预期。第二季度晶圆销量同比/环比增长17.9%/5.8%，平均售价提升。

　　晶圆产业高成长概念股出炉

　　晶圆代工指的是专门从事晶圆制造生产的企业，接受其他无晶圆厂芯片设计公司的委托，为其完成晶圆制造的环节。晶圆是制造半导体芯片的基础材料，通常是由硅制成的薄圆盘。半导体产业链通常包括芯片设计、晶圆制造、封装测试等主要环节，晶圆制造环节处于产业链的中游，起着承上启下的作用。

　　在A股市场上，晶圆代工厂主要有中芯国际、华虹宏力、芯联集成-U等。据介绍，中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务；华虹宏力是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业；芯联集成-U是国内车规级功率半导体、MEMS传感芯片一站式系统代工龙头。

　　在A股市场中，晶圆代工板块与申万行业分类中的“集成电路制造”更为契合，同时与广义的“晶圆产业”存在紧密的上下游关联。数据显示，目前A股共有16只晶圆产业概念股。该概念板块不仅涵盖了核心的晶圆代工企业，还延伸至产业链上下游，纳入了硅片材料、半导体设备以及功率器件等细分领域的龙头企业。

　　从机构关注度来看，半导体设备龙头北方华创最受青睐，有多达29家机构评级。半导体材料龙头鼎龙股份位居次席，有22家机构评级。银河证券表示，鼎龙股份是国内第一大CMP抛光垫国产提供商，第三大CMP材料提供商，第一大OLED涂布型功能材料提供商，国产高端晶圆光刻胶的领军厂商。该机构认为公司半导体材料业务进入规模效应释放的加速发展阶段配资资讯服务网，锂电材料业务布局也为公司打开中长期发展空间。